Als Tristan, der Wächter Düstertals, Rauchzeichen im Verwunschenen Wald entdeckt, ist Malverina sofort zur Stelle: Denn als Dorfhexe trägt sie eine große Verantwortung. Als auch noch eine magische Pflanze an ihrer Tür klingelt und von drei verlassenen Eiern erzählt, die in großer Gefahr schweben, machen sich Malverina und ihre Freunde sofort auf den Weg. Die Pflanze will sie zum spukenden Wasserfall führen, an welchem die Eier gefunden wurden. Doch bis dahin ist es eine weite und verhexte Reise durch den Verwunschenen Wald Können ihr neues Transportmittel und Malverinas Zauberkünste die Freunde heil an ihr Ziel bringen?